Які реквізити підготувати
Перед створенням документа зручно мати назву або ПІБ ФОП, податковий номер чи інший ідентифікатор, адресу за потреби, IBAN, назву банку, контакти та дані клієнта. Набір обов’язкових реквізитів залежить від операції та режиму роботи, тому шаблон варто адаптувати під себе.
Товари й послуги краще описувати конкретно
Замість загального «послуги» вкажіть зрозумілу назву роботи або товару, кількість, одиницю виміру та ціну. Це спрощує погодження з клієнтом і допомагає не плутати рахунки між собою.
ПДВ, валюта і строк оплати
Якщо ви не використовуєте ПДВ — не додавайте його лише тому, що він є в чужому шаблоні. Для валютних операцій і міжнародних клієнтів перевіряйте окремі вимоги. Строк оплати краще зазначати прямо в документі.
Збережіть реквізити один раз
В Invocket реквізити компанії, клієнтів і каталог товарів можна зберегти у робочому просторі. У наступному рахунку не потрібно повторно набирати ті самі поля — достатньо вибрати клієнта та позиції.
Готові створити свій рахунок?
Якщо документ уже потрібен, перейдіть до створити рахунок на оплату онлайн. Перед початком можна також переглянути шаблони рахунків і накладних. Якщо товар уже передано, окремо можна створити видаткову накладну онлайн.
Матеріал має інформаційний характер. Для податкових і юридичних вимог перевіряйте актуальні правила для вашої ситуації.