Kiedy wybrać Excel
Arkusz sprawdza się przy dużym asortymencie, własnych wzorach i danych przeznaczonych do dalszego przetwarzania. W osobnych kolumnach możesz utrzymywać koszt zakupu, marżę i dostawcę. Dla klienta przygotuj kopię bez wewnętrznych uwag, ukrytych arkuszy i prywatnych danych. Po dodaniu wierszy sprawdź formuły. Skopiowany wygląd komórki nie dowodzi, że nowa pozycja została uwzględniona w sumie.
Kiedy wygodniejszy jest PDF
PDF zachowuje przygotowany układ zakresu, ilości, cen i warunków. Odbiorca nie musi korzystać z tego samego programu do tabel. Plik nie gwarantuje jednak ochrony przed modyfikacją i nie odświeża sam wysłanych cen. Traktuj go jako zapis konkretnej wersji. Numer, data, kontakt i czytelne podsumowanie pomagają bardziej niż rozbudowane ozdobniki.
Co daje edytor online
Invocket przechowuje klientów, katalog oraz wyceny na koncie. Wypełniasz gotowe pola zamiast za każdym razem budować kolumny i formuły. Prace i materiały mają osobne grupy, a podsumowanie wynika z cen, ilości, rabatu i VAT. To przydatne przy powtarzalnych wycenach zamówień. Arkusz pozostaje lepszym wyborem do swobodnej analizy danych i nietypowych modeli cenowych.
Najpierw sprawdź obsługiwane formaty
Edytor wycen Invocket udostępnia podgląd, eksport PDF i druk. Nie oferuje obecnie eksportu XLSX ani importowania arkusza Excel do wyceny. Pozycje wpisuje się ręcznie lub wybiera z katalogu. Jeżeli dział zakupów oczekuje edytowalnej tabeli, ustal to wcześniej. PDF nie zastąpi arkusza, gdy kolejny etap wymaga przetwarzania pojedynczych komórek.
Pilnuj wersji dokumentu
Używaj numeru i daty oraz, w razie potrzeby, daty ważności cen. Po zmianie ilości lub stawki wyeksportuj nowy PDF i wyjaśnij różnicę. Stary załącznik w e-mailu lub komunikatorze pozostanie niezmieniony. Oddzielaj wersję uzgodnioną od roboczych zmian, zamiast zakładać, że klient rozpozna aktualny dokument po samej kolejności wiadomości.
Otwórz gotowy plik
Sprawdź PDF na telefonie, wszystkie strony, długie opisy, warunki i kontakty. Zweryfikuj jednostki, walutę oraz kwotę względem zakresu. Upewnij się, że dokument jest dla właściwej osoby. Dla czytelnej wyceny konkretnego zlecenia wygodny będzie edytor z PDF; do wspólnej edycji i obliczeń lepiej może pasować arkusz.
Wycena online. Od pozycji do gotowego PDF.
Oblicz koszt konkretnego zlecenia. Rozdziel prace i materiały, dodaj ilości, warunki oraz ważność cen i przygotuj czytelny PDF dla klienta.
Utwórz wycenę Wyceny